Integração LeadStation

Esta integração permite que os leads recebidos por Landing pages no Mailtop sejam enviados ao LeadStation CRM.

Configuração inicial¶

Para utilizar os recursos dessa integração no Mailtop é necessário ter uma conta no LeadStation CRM. A integração precisa de algumas informações do CRM, os dados de conexão, os dados necessários são:

Nome: não é uma informação do crm, mas é necessário para a identificação da integração nas listagens das configurações
Usuário: o usuário é o qual é utilizado para o login
Senha: a senha é a qual é utilizada para o login

Após obter estes dados acesse dentro do Mailtop em perfil de usuário na parte superior direita Configurações > Integração LeadStation e clique em nova integração, será levado ao login do CRM, realize o login e autorize o Mailtop a acessar determinadas informações no sistema. A seguir siga o passo a passo no tópico abaixo.

Credenciais de conexão e integração¶

Após ter estas informações de conexão, vamos para o passo a passo de configuração da integração.

Dados de conexão:

Nome: não é uma informação do crm, mas é necessário para a identificação da integração nas listagens das configurações
Usuário: o usuário é o qual é utilizado para o login
Senha: a senha é a qual é utilizada para o login
Testar conexão: após o preenchimento destes dados teste a conexão para avançar

Dados de Integração:

Usuário: selecionar o usuário que receberá os leads
Origem: a origem no qual será cadastrado o lead no CRM
Funil: o funil que será adicionado o lead após a realização do cadastro

Após realizar a integração, sua configuração será listada nas integrações. Para editar, visualizar e excluir, utilize as Opções destacado na imagem.