Integração CRM

Esta integração permite que os leads recebidos por Automações e Landing pages no Mailtop sejam enviados ao Syonet CRM.

Configuração inicial¶

Para utilizar os recursos dessa integração no Mailtop é necessário ter uma conta no Syonet CRM. A integração precisa de algumas informações do CRM, os dados de conexão, os dados necessários são:

Nome: não é uma informação do crm, mas é necessário para a identificação da integração nas listagens das configurações
URL: esta url se refere ao local onde é acessado sua conta no CRM
Usuário: o usuário é o qual é utilizado para o login através da url
Senha: a senha é a qual é utilizada para o login através da url junto ao usuário

Credenciais de conexão e integração¶

Após ter estas informações de conexão, vamos para o passo a passo de configuração da integração.

Dados de conexão:

Nome: não é uma informação do crm, mas é necessário para a identificação da integração nas listagens das configurações
URL: esta url se refere ao local onde é acessado sua conta no CRM
Usuário: o usuário é o qual é utilizado para o login através da url
Senha: a senha é a qual é utilizada para o login através da url junto ao usuário
Testar conexão: após o preenchimento destes dados teste a conexão para avançar

Dados de Integração:

Código da empresa no crm: o código da empresa onde será enviado o lead
Grupo evento: o nome do grupo evento que será gerado ao receber o lead
Tipo evento: o nome do tipo evento que será gerado ao receber o lead
Mídia: a mídia do evento
Origem: a origem do evento

Após realizar a integração, sua configuração será listada nas integrações. Para editar, visualizar e excluir, utilize as Opções destacado na imagem.

Logs de integração¶

Os logs servem para consultar os leads que chegaram através das integrações conectadas via landig page e automação. Para consultar utilize o filtro disponível.

Filtros:

Origem: serve para filtrar contatos que vieram por automações, landing pages e é possível filtrar todos de uma vez ou separadamente
Data inicial: data inicial do filtro
Data final: data final do filtro